线索公海

线索公海可以帮助企业更好的管理线索,可以根据不同的来源,部门,地区,进行自定义线索池的创建,不同线索池之间互相隔离,灵活设置员工权限,以达到合理化规范化管理企业线索。

线索公海列表

线索列表: 系统内创建得默认线索归属到线索公海,可以提供给企业内得全部员工操作使用

1、线索搜索:

用户根据线索的名称、手机、QQ、微信进行线索搜索,也可以选择创建线索的实际段,进行当前时间段的线索筛选。

1685594841256

2、批量操作

  • 发短信: 使用自定义的短信模板,向所选线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

    • 短信模板:用户需要提前在“设置”>“短信设置”>“短信标签”,提前申请好短信标签,并且申请了短信模板才可发送短信。

    • 短信剩余量:用户在发送短信时需要购买短信发送量,进行短信发送。

  • 特别说明

    *套餐包购买成功后即刻生效,到期后失效,到期后未使用余量自动过期

    *套餐包不支持续期

    *套餐包使用后不支持退订

  • 设置标签: 根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

    • 需要在标签设置这里提前设置好标签

    image-20230612141457089

  • 分配给销售: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售。

  • 批量认领线索: 选择多个线索进行大批量的认领,以便于后续管理。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时亦或者重复线索,为方便管理,线索池管理员可将线索从系统中删除,删除后可以自动通知归属人。

3、系统线索设置

鼠标移入设置之后,点击查看规则跳转到“设置”>"线索设置",进行线索分配、去重、回收的设置。

1685602624777

4、创建线索

5、自定义列表

用户可以通过自定义列表进行表头字段设置,可以点击全选展示全部字段,也可勾选需要的字段进行展示,鼠标移入已选字段之后,可以锁定字段在首页展示

1685621327767

6、高级搜索

点击高级筛选可以选择进行

image-20230601201002516

7、线索收集

线索详情

高级搜索

results matching ""

    No results matching ""