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快速入门

一、整体介绍

本篇适用于第一次使用千营CMR的用户,包含注册/登录、界面说明、人员添加、权限设置及客户端下载。 完成本篇内容的学习,即可开启CRM的正式使用。

二、注册/登录

进入帐号注册,按照提示使用手机号注册即可。

使用已有帐号登录

三、界面说明

登录系统后,可看到系统包含如下区域:

1、一二级菜单:

系统涵盖以下几大模块: 首页销售分析拓客营销应用设置AI Agent

2、功能模块操作界面

系统主要操作区域,详细操作见各模块介绍。

3、头像区域

头像区域包含个人信息、终端下载、帮助中心、问题反馈等。

4、消息通知

各模块的消息、通知、动态、提醒统一推送在“消息通知”,方便集中查看处理。

5、购买/升级

升级系统版本,购买人数,充值短信、token等。

6、AI交互中心

内置大模型,可通过自然语言快速调用系统功能。

四、人员添加

添加人员之前,需先维护好部门和角色信息,设置-企业管理-部门和角色菜单下,分别添加部门和角色。

设置好部门和角色后,在【员工】菜单下点击【新增员工】,输入信息保存即可。

可邀请员工数量受帐号数限制,如邀请人员超出帐号数量,可参考下图增购用户,支付支付宝、微信、对公转账,可开发票。

五、权限设置

企业人员对系统数据的权限,包括查看、编辑、删除等都需要严格和线下权限对应,千营CRM支持通过角色和个人两个维度控制人员权限:

角色权限:

超级管理员默认拥有系统全部权限。

其他角色可参考下图点击【编辑】按钮,通过勾选权限项的方式详细设置。

个人权限:

创建公司的人,默认为超级管理员,拥有系统全部权限。 其他人员可参考下图点击【编辑】按钮,通过设置“角色”和“数据查看范围”两项控制权限。

六、客户端下载

千营CRM支持Windows/macOS/Android/iOS/HarmonyOS

登录下载地址下载适配的客户端,即可使用。