线索设置

一、功能说明

设置-销售设置-线索设置中，可对线索分配、线索回收、线索去重、线索销售阶段、自定义线索池进行配置，实现线索管理自动化。

二、线索分配

线索分配支持手动分配和自动分配两种方式，选择对应模式及具体方式后点击蓝色确认条保存即可。

手动分配

使用手动分配无需设置规则，员工均可在线索池手动认领线索，管理人员可分配线索给指定人员，效率较低，适合线索量不大时使用。

自动分配

当线索量较大时，建议设置自动分配规则，可最大限度地盘活线索池，提高线索转化率。

自动分配方式可选择以下三种中的任一：

• 按照员工顺序轮流分配：当有新线索进来时，系统查看所有员工然后按照顺序自动在员工间轮流分配线索。
• 按员工组顺序轮流分配：当有新线索进来时，系统查看所有有员工的员工组，然后按照顺序自动在员工组间轮流分配线索。
• 按员工线索数量补齐分配：当有新线索进来时，系统查看所有员工被分配的线索数量，然后优先分配给数量最少的员工。

可设置被自动分配的线索范围，分为新线索、退回（的线索）、回收（的线索）；退回及回收的线索，指曾经分配出去过，又回到线索池的线索。

三、线索回收

线索回收支持手动回收和自动回收两种方式，选择对应方式收无需手动保存，出现如下弹窗提示即为设置成功。

手动回收

分配出去的线索不会自动掉回线索池，需要线索所有人退回，或者管理员手动回收，适合线索量不大时使用。

自动回收

当线索量较大时，可根据未添加跟进记录、未变更线索阶段、未设置线索标签三个维度设置自动回收规则，避免线索在个人手中沉寂，提高线索转化率。

新增规则：点击编辑规则-增加规则，按需设置天数及方式后点击“确认”保存；

编辑规则：点击编辑规则，按需调整天数及方式后点击“确认”保存；

删除规则：点击删除图标后点击“确认”保存。

四、线索去重

开启线索去重，可自动根据条件筛选掉重复线索，提升线索质量。

启动/停用线索去重：调整【线索去重状态】开关，看到提示即为开启/关闭成功。

去重条件设置：启用线索去重状态下，可根据手机号、QQ、微信、邮箱4个条件筛选重复线索，条件支持多选，如果勾选了多个去重条件，则多个条件之间是“或”的关系，不同线索只要有一个条件重复，就会被判定为重复线索，系统会自动为重复线索打【重复线索】标签。

五、线索销售阶段

销售阶段的设置，可将一段长时间的、不确定的跟进过程，拆解成一系列可量化、可预测、可管理的具体步骤，实现销售过程的可视化。便于数据分析、调整策略、提升线索转化率。

系统支持6个阶段，首尾两个阶段不可编辑，具体设置参考下图：

新增：点击【添加程度】，输入进度名称确认保存；

编辑：点击编辑按钮，修改进度名称确认保存；

删除：点击删除按钮，自动保存；

排序：按住排序按钮拖动，松开自动保存。

六、自定义线索池

系统支持自定义线索池，不同线索池可设置不同的查看权限，不同来源的线索也可搜集到不同线索池。

新增：点击“新建线索池”，填写线索池名称，设置可见部门后保存；不设置可见部门部门全部可见；

编辑：点击“编辑”，修改信息后保存；

启动/停用：启用后前台才可见，点击启用/停用管理，状态变化即为设置成功；

删除：点击“删除”，点击“确认”成功删除。