首页

一、功能说明

千营CRM首页是个人驾驶舱，包含数据统计、成员动态、销售目标、快捷入口、事项待办。仅展示个人数据，不包含团队数据。

二、线索数据

待跟进线索：我的线索中线索状态待跟进的线索数量；

跟进中线索：我的线索线索状态是跟进中的数量；

即将回收线索：我的线索中出符合系统自动回收规则的线索数量；

转客户：将线索实际转为客户的数量，不包含删除的客户；

日期筛选范围：支持切换全部、本周、本月。

三、订单数据

订单总量：已创建的订单数总量，不包含已删除的

订单交易总额：每个订单金额的总和

实收金额：订单操作收款的实际总额

日期筛选范围：支持切换全部、本周、本月。

四、成员动态

动态展示系统内成员增加，退回，回收等操作，以起到员工激励的作用。

按照最新降序，需要及时刷新，本容器类下拉加载

五、快捷操作

点即可进行快速增加线索、订单、产品，或快速进行客户、名片页面跳转。

六、待办事项

显示待办得事项；

点击+号，再当前页面弹出创建事项的弹出，具体看【日程】页面的创建弹窗；

点击右下角【查看更多】跳转日程页面；

日期只显示7天，左右日期切换时，以7天为一个时段。