订单

一、功能说明

订单模块用于管理销售订单的全生命周期，支持订单创建、信息查看、状态跟踪、收款跟进等操作。订单与客户、产品/服务关联，可按订单状态、回款阶段、创建时间等条件筛选。

二、新增订单

1. 点击「创建订单」按钮。

2. 填写订单基本信息：

   • 订单名称（必填）

   • 订单编号（必填，通常自动生成或手动输入）

   • 客户名称（必选，从客户库中选择）

   • 订单开始时间、订单结束时间

   • 备注（选填）

     订单字段支持自定义，设置方法参考 字段设置

3. 添加产品/服务：

   • 点击「添加产品/服务」。
   • 从列表中选择产品（产品名称、编号、单价、单位），设置数量，系统自动计算小计金额。
   • 支持新增自定义产品，设置方法参考 产品

   

4. 设置收款方式：

   • 一次性收款：填写付款时间。
   • 分阶段收款：设置多个收款阶段及对应金额和时间。

5. 点击「确认」保存订单；点击「取消」关闭。

三、订单详情

点击订单列表中的「详情」进入详情页，包含：

• 订单基本信息：订单ID、订单编号、订单名称、客户名称、客户手机、订单状态（进行中/已完成等）、已付金额、优惠金额、归属人、更新人、创建时间、更新时间。
• 时间信息：订单开始时间、订单结束时间、原定收款时间、实际收款时间。
• 收款信息：收款金额、收款方式（现金收款/扫码收款）、付款时间、最近付款时间。
• 关联产品/服务：展示所选产品列表（产品名称、单价、数量、小计）。

四、订单操作

在列表或详情页支持以下操作：

• 编辑：修改订单信息。

  

• 删除：点击「删除」按钮，，确认后永久移除订单。

  

• 收款：在详情页可记录实际收款（选择实际收款时间、收款方式等）。