客户

一、功能说明

客户模块用于集中管理企业客户档案，支持客户信息的增删改查、成交状态标记、标签分类、来源追踪等。客户可关联订单、跟进记录，并支持归属人变更、退回客户池等协同操作。

二、新增客户

点击「新建客户」按钮。
选择客户类型：公司或个人，表单字段动态变化：
- 公司类型：客户名称（必填）、手机号（必填）、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。
- 个人类型：手机号（必填）、姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。
点击「确认」保存，点击「取消」关闭。
客户字段支持自定义，设置方法参考字段设置

三、客户查看

客户台账界面可查看自己有权限的所有客户，支持按照客户名称、成交状态、归属人等条件筛选。

点击客户列表中的「详情」或客户名称进入详情页，包含：

客户信息：完整展示所有字段（客户名称、手机号、邮箱、详细地址、注册资本、员工人数等）。
归属信息：创建人、创建时间、归属人、归属时间。
联系人：客户名下联系人信息，一个客户可添加多位联系人。
关联订单：查看该客户签约所有订单信息。
跟进记录：支持添加附件，@其他同事。
销售话术：右侧快捷调用话术库，方便跟进客户时快速调取，设置方法参考销售话术。
创建订单：右上角「创建订单」按钮可为该客户快速创建订单。
预约回访：右上角「预约回访」可快速建立日程，到期提醒，避免遗忘跟进。

四、客户操作

在列表或详情页支持以下操作：

编辑：修改客户信息。

删除：点击后确认完成删除。
变更归属人：将客户转交给其他员工。
退回客户：将客户退回线索池或公海池。

五、客户跟进

在详情页底部输入跟进记录内容，并选择跟进类型（如电话联系、创建订单、预约回访等）。
提交后，内容自动显示在“操作记录”列表中，包含操作人、操作类型、更新时间。

六、关联信息

关联订单：展示该客户的所有订单，字段包括订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态、待操作。