跟进洞察

一、功能说明

跟进洞察用于查看员工与客户/线索的跟进记录。根据权限不同，销售人员仅查看个人记录，管理者查看下属记录，超级管理员查看全部记录。支持AI智能分析，生成跟进数据报告及成交预测。

二、查看跟进记录

• 记录列表：展示每条跟进的内容摘要、跟进方式（如微信沟通、电话等）、日期、跟进人、所属部门、地点等信息。可点击查看详细内容
• 支持按照名称、时间、跟进人等信息筛选。

三、AI智能分析

• 点击「AI智能分析」按钮，系统自动分析选定时间范围内的跟进数据。

• 生成跟进分析报告，内容包括：

  • 跟进概况：跟进总数、跟进人数、分析范围、跟进方式分布。
  • 客户成交预测：针对具体线索/客户给出成单概率及预计状态（如“已成交”）。

• 该功能消耗token，充值查看 购买升级 。