工作日报

一、功能说明

工作日报用于记录员工每日工作内容，支持自动采集工作数据（如新增线索、跟进记录、成交订单等），并可生成日报、周报、月报。员工可填写日报提交，管理者可按部门、姓名、状态、日期范围查看下属报告。

二、写日报/周报/月报

1. 切换到对应报告页面下，点击右上角「写日报」按钮进入填写页面。

2. 选择日期（默认当天）。

3. 模板选择：可使用预设模板。支持「AI智能生成」（智能生成消耗token，充值查看 购买升级）。

4. 今日工作数据（自动采集，刷新获取最新数据）：

   • 线索相关：新增线索、认领线索、被分配、转入/转出/退回线索、线索转客户、无效线索。
   • 跟进相关：跟进线索数、跟进记录数、通话次数、拜访次数。
   • 客户与成交：新增客户数、成交订单数、成交金额。

5. 点击「查看明细」查看具体数据列表。

6. 重点客户关联：可添加重点客户或从今日跟进中选择。

7. 填写工作总结（必填），支持AI填充。该功能消耗token，充值查看 购买升级。

8. 填写明日计划

9. 点击「提交日报」完成日报。

   

   

三、查看日报/周报/月报

• 顶部切换标签：日报、周报、月报，不同粒度展示报告汇总。

• 列表展示：按人员+日期分组，显示关键摘要。

• 点击单条周报可查看详情，发起评价。

  

四、筛选与查看

• 部门：按部门筛选。

• 姓名：按员工筛选（全部/具体人员）。

• 状态：按提交状态筛选（全部/已提交/未提交）。

• 日期范围：选择起止日期。