邮件营销

一、功能说明

邮件营销用于创建、管理和跟踪邮件群发任务。支持从客户列表、线索公海等数据源筛选收件人，使用邮件模板或自定义内容进行发送，并提供营销目标预设、邮箱配置、发送记录查询等功能。模块包含五个子菜单：任务列表、创建任务、营销目标、邮件模板、邮箱配置。

二、任务列表

功能：查看已创建的邮件营销任务及其执行状态。
列表字段：邮件主题、收件人数、发送时间、状态、操作。
筛选：可按邮件主题、状态（全部/待发送/已完成/发送失败等）、发送时间范围、营销目标进行搜索。
操作：支持编辑、删除操作。
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三、创建任务

点击「创建任务」按钮，按以下步骤操作：

步骤1：选择收件人

客户列表：自动从客户获取收件人
批量导入：支持 xlsx、xls、csv 格式导入收件人，必须包含"邮箱"列，可选"姓名"、"手机"、"公司"、"性别"列。
线索公海：自动从默认线索公海池获取收件人。

自定义线索池：自动从自定义线索池获取收件人,设置参考线索设置 .

步骤2：填写邮件内容

选择模板：可选择已有邮件模板快速填充，点击「管理模板」跳转至邮件模板子菜单。
邮件主题（必填，0-200字）。
邮件正文：富文本编辑器，支持：
- AI生成：根据关键词自动生成正文。该功能消耗token，充值查看购买升级。
- 插入变量：如收件人姓名、公司名称等。
- 插入产品：关联产品列表。
- 插入签名：预设的邮件签名。
- 以及其他文本、图片、链接的编辑。

步骤3：发送配置

发送邮箱：选择已配置好的邮箱，配方方法参考本文 六、邮箱配置。
发件人名称：手动输入。
发送方式：立即发送或定时发送。

步骤4：发送

发送测试：先发送测试邮件到指定邮箱。
保存草稿：暂存任务，稍后继续编辑。
确认提交：正式创建任务并开始发送。

四、营销目标

功能：预设常用营销场景及指标，辅助任务创建时明确目标。
系统预设目标（可直接使用）：
- 节日促销、产品推广、客户关怀、活动邀请、会员专享、新客首购等。
- 每个目标包含名称、描述、目标指标（如使用次数）。
我的自定义目标：支持根据业务需求自定义营销目标，可编辑或删除。
新建自定义目标：点击「新建营销目标」创建新的目标标签。
使用方式：在创建任务时，可选择营销目标进行分类统计。

五、邮件模板

5.1 模板列表

展示字段：模板名称、分类、类型（系统/自定义）、使用次数、更新时间、操作（使用、预览、复制）。
示例模板：
- 服务到期提醒（续费提醒）
- 新客户欢迎邮件（新客欢迎）
- 活动邀请函（活动邀请）
- 节日问候祝福（客户关怀）
- 限时促销活动（促销活动）
- 新品发布通知（产品推广）
筛选：支持按模板名称、类型（全部/系统/自定义）、分类（全部/续费提醒/新客欢迎等）搜索，支持重置。
操作：
- 使用：在创建任务时直接填充该模板内容。
- 预览：查看模板的渲染效果。
- 复制：基于现有模板创建新模板。

5.2 新建/编辑模板

点击「新建模板」或「导入模板」，填写：

模板名称（必填，0-50字）
模板分类（选择或新建分类）
模板描述（简要说明用途，0-200字）
发送邮箱：选择已配置的发件邮箱。
邮件主题（必填，0-200字）
邮件正文：富文本编辑器，支持AI生成、插入变量、插入产品、插入签名。
保存后模板进入列表供后续使用。

六、邮箱配置

为避免邮件被识别为垃圾邮件，需要对邮箱进行配置。

6.1 配置列表

展示已添加的邮件发送配置：配置名称、发件邮箱、发件人名称、SMTP服务器、加密方式、日发送限额、操作（编辑/删除/设为默认）。
支持「新增配置」按钮添加新配置。
支持「管理签名」为邮件添加富文本签名。

6.2 新增邮箱配置

点击「新增配置」按钮。
填写配置信息：
- 配置名称（0-50字）
- 发件邮箱（必填）
- 发件人（收件人看到的名称，0-30字）
- SMTP服务器配置：
  - 常用邮箱服务商快捷卡片（腾讯企业邮箱、QQ邮箱、网易163/126邮箱、阿里企业邮箱、Gmail、Outlook），点击自动填入服务器地址和端口。
  - 手动填写 SMTP服务器地址、端口（如 smtp.exmail.qq.com:465）。
  - 加密方式：SSL / TLS / 无。
- SMTP账号（一般为邮箱账号）
- SMTP密码（通常为授权码，非登录密码，可查看获取方式）
设为默认：勾选后创建邮件任务时优先使用此配置。
点击「确定」保存。

6.4 管理签名

支持新增签名：填写签名名称、富文本签名内容。
可设为默认签名（在创建邮件模板时自动填充）。