主题模式
线索
一、模块介绍
千营CRM线索管理模块，融合AI功能，主动搜集多渠道线索，统一清洗合并，自动分配发放，标准化销售跟进过程，自动生成分析数据。实现线索全生命周期管理。
二、我的线索
1.功能说明
“我的线索”用于管理线索“归属人”是当前用户的线索，可在当前页面对名下线索进行创建、查看、编辑、跟进、删除等操作。
2.新增线索
线索新增支持手动新建和批量导入两种方式。
手动新建：点击右上角“新建线索”，按照要求填写内容，确认即保存成功。支持AI识别快速填写。
线索字段可自定义调整，设置方法参考 字段设置 。
批量导入：点击右上角“导入线索”，下载模版，按照模版要求填写内容，上传文件-开始导入。
提示导入成功关闭窗口完成导入，如提示导入失败，“下载查看明细”，检查错误原因，修改后重新提交。
导入成功
导入失败
3.管理线索
线索台账：台账界面可查看名下线索情况，支持条件搜索，查看详情、发短信（需额外配置付费，具体参考 短信管理 ）、删除等操作。
点击线索名称或“详情”按钮，进入详情操作界面。
线索信息：查看、编辑线索信息。编辑时点击编辑后修改信息，点击保存完成编辑；
联系人：管理联系人信息，一个线索下可添加多个联系人，联系人字段暂不支持自定义；
操作记录：查看所有人对该线索的操作记录，方便回溯历史情况，
线索标签：点击线索标签-添加标签，对标签进行勾选或取消，完成标记。标签支持自定义，设置方法参考 标签管理
线索状态：线索状态有“待跟进”、“跟进中”、“无效”三种情况，是根据对线索的操作自动变更的，新建或认领的线索默认为“待跟进”，有跟进记录以后自动变更为“跟进中”，标记无效后显示“无效”。
销售阶段：手动切换线索销售阶段，点击对应阶段即可。阶段支持自定义，设置方法参考 线索设置 。
线索跟进：在线索卡片右侧区域，点击输入跟进内容。支持选择跟进方式，添加附件，@团队内其他成员。
跟进话术：支持预设跟进话术，便于跟进客户时，快速发送标准内容，提高效率。话术支持自定义，设置方法参考 销售话术
转客户：对满足质量的要求，可点击右上角“转为客户”一键转成客户，并快速创建订单。线索里的信息会自动映射到客户信息，无需重复填写。
预约回访：因跟进周期较长，避免遗忘，可在线索界面直接建立回访日程，到期前系统可提醒。
线索下拉菜单：另外可对线索进行无效、退回、转交、置顶/取消置顶、删除的处理，处理权限受角色权限控制，设置参考 角色 。
三、线索公海（线索池）
1.功能说明
线索公海（线索池）可以帮助企业实现线索管理的标准化、精细化、自动化，支持根据不同的来源，部门，地区设置不同线索池，线索池之间互相隔离，灵活设置员工权限，以达到合理化规范化管理企业线索。
2.线索池设置
系统有一个默认的线索池，即“线索公海”。如需要设置不同线索池，参考 线索设置 ，需注意设置好后要启用。回到销售-线索界面刷新网页，即可在线索菜单下查看到新的线索池。
每个线索池的新增、查看、编辑、删除、管理都是一样的操作，切换到对应线索池下操作即可。
3.新增线索
线索池来源支持多种渠道，手动新建、导入线索、线索搜集（三方线索平台）、获客名片、获客表单。
手动新建：点击右上角“新建线索”，按照要求填写内容，确认即保存成功。支持AI识别快速填写。需注意，新建不同的线索池要切换到对应的线索池下操作。
线索字段可自定义调整，设置方法参考 字段设置 。
批量导入：点击右上角“导入线索”，下载模版，按照模版要求填写内容，上传文件-开始导入。需注意，导入不同的线索池要切换到对应的线索池下操作。
提示导入成功关闭窗口完成导入，如提示导入失败，“下载查看明细”，检查错误原因，修改后重新提交。
导入成功
导入失败
线索搜集（三方线索平台）：参考 线索搜集 。
获客名片：参考 获客名片 。
获客表单：参考 获客表单 。
4.管理线索
线索台账：用户可在线索台账界面对线索池线索进行查看、认领、分配、发短信（需额外配置付费，具体参考 短信管理 ）、删除等操作，支持自定义条件筛选。所有操作权限依赖 线索池权限 及用户 角色权限
认领线索：有认领权限的用户，可在线索公海（线索池）领取线索到自己名下，已分配到他人名下的线索不支持认领。
分配线索：有分配权限的用户，可在线索公海（线索池）分配线索给团队里其他人员。
退回线索：已分配出去的线索，有公海管理权限的人员，可将线索退回线索池。
转交线索：已分配出去的线索，有公海管理权限的人员，可将线索归属人由A转到B。
5.线索自动化
自动去重：系统支持按照设定的规则自动去重，如线索重复，会自动打上重复标签。
自动分配：系统支持按照规则自动分配线索，提升线索流转率。
自动回收：系统支持设置自动回收规则，对长期没有跟进的客户自动回收。
备注： 自动化设置方法
四、回收站
有回收站权限的用户，可在回收站，对已删除的线索进行查看、恢复、（彻底）删除的操作。
回收站线索支持按条件搜索。
五、后台配置
1.线索分配、线索回收、线索去重、线索销售阶段、自定义线索池设置
参考 线索设置
2.线索字段设置
参考 字段设置
3.销售话术设置
参考 销售话术
4.标签设置
参考 标签管理