获客表单

一、功能说明

获客表单用于创建自定义在线表单（如活动报名、客户体验反馈等），嵌入官网、公众号或分享链接，收集客户信息并自动转化为线索。支持拖拽式表单设计、多模板选择、线索池归属设置，并提供表单二维码、代码块等分发方式。系统记录每个表单的已收集线索数，支持查看详细提交数据。

二、表单列表

• 展示字段：表单名称、标题名称、已收集线索数、创建时间、操作（查看数据、预览、删除）。
• 筛选与分页：支持按表单名称等搜索。

三、新建表单

1. 点击「新建表单」按钮。

   

2. 设置基础信息：

   • 表单名称（必填）。

   • 是否落入线索池：选择“是”则提交数据自动转为线索并落入指定线索池（线索池设置参考 线索设置 ）。

   • 点击下一步

     

3. 空白创建：

   • 拖拽设计表单
   • 基础字段：单行文本、多行文本、数字、单项选择、多项选择、下拉选项、时间/日期选择、开关、评分、滑块、分隔线、图片上传等。
   • 高级字段：段落容器、卡片选项、描述文案、文件上传、定位等。
   • 系统字段：姓名、手机号、备注、手机号2、公司名称等。
   • 右侧画布可拖拽调整顺序，支持字段属性设置（如标题、副标题、提示、限制字数、字段校验、校验失败提示等）。

4. 模板创建：提供官方获客表单、社群运营表单、活动报名表单等模板，直接点击实现快速创建。

   

5. 预览与保存：

   • 支持PC端和移动端预览。
   • 点击「保存」或「预览+保存」完成创建；也可「存为模板」供后续复用。

四、表单分发

• 二维码：生成表单二维码，可下载用于线下物料。
• 表单地址：生成链接，可复制分享至线上渠道。
• 代码块：提供嵌入代码（script标签），可粘贴到网站中嵌入表单。

五、查看数据

点击表单操作列的「查看数据」，进入提交记录列表：

• 筛选条件：可按浏览器、操作系统、设备型号、网络环境、运营商、地域等维度筛选访客提交的设备/环境信息。
• 提交记录表格：展示每条提交的具体字段值（如姓名、手机号、公司、项目名称、邮箱、微信、备注等）。